Ocean Financial cuenta con empleados que atienden a los socios y les enseñan habilidades de gestión financiera, como elaborar presupuestos, ahorrar o pagar deudas.

Durante una sesión de coaching financiero, tu coach trabajará contigo para crear un conjunto de objetivos basados en tu situación actual y tus preferencias personales.

Un asesor financiero:

• Revisa tu presupuesto mensual y tus gastos domésticos.
• Trabajar con usted para crear objetivos acordados mutuamente.
• Ayudarle a establecer un presupuesto basado en sus objetivos.
• Sigue tu progreso a lo largo del tiempo.
• Responda a sus preguntas sobre ahorro y gasto.

Un asesor financiero no hará lo siguiente:

• Juzgarte por tus errores
• Invertir en productos en su nombre
• Dar consejos financieros específicos.